【上市陶企】史上影响最大的停电限产宁夏高耗能企业停限产个河南部分加工企业限电周以上重庆部分工厂初

    史上影响最大的停电限产宁夏高耗能企业停限产个河南部分加工企业限电周以上重庆部分工厂初

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史上影响最大的“停电限产”

8月中旬，国家发改委对全国9个地区“能耗双控”亮起了红灯，重点点名青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等9省。

文件发布后，多省积极落实中央政策，甚至采取非常规手段。

而随着“能耗双控”在多地升级，不少地区直接限产、限电，甚至停产，广东、江苏尤为严重。

在能耗双控的严峻压力下，限产限电已经成为首选手段：

——广东开二停五，错峰轮休短期成“常态”。

——青海发布限电预警，限电范围继续扩大。

——宁夏高耗能企业停限产一个月。

——云南已开展两轮限电，后续将持续加码。

——广西要求工商企业有序用电，主动错峰避峰用电。

——四川暂停非必要性生产、照明、办公负荷。

——河南部分加工企业限电三周以上。

——重庆部分工厂8月初限电停产。

——内蒙古严格控制企业限电时间，电价上浮不超过10％。

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为什么这样？

为什么突然来了这样一拨气势凶猛的“停电限产”？不是说疫后要赶紧复工复产，把失去的产能夺回来吗？不是说我们要跟疫情长期相处吗？难道当下的疫情还不足以打断正常的生产秩序吗？换言之，这种情况下，还缺电吗？

所以，很多人不理解。

而网上的解说也五花八门。有一种说法是，要对冲美国的通胀。我们现在一方面要忍受国外进口原材料的涨价，另一方面，是高消耗，影响“双碳战略”落地，而且，产品还很廉价。这是三输的局面。

所以，要避免三输，就只能把这种低纬度的经济发展模式直接干掉。而“停电限产”就是一种最好的手段。

下面一种解释，小编也比较认同。

今天 知名公号《侠客岛》刊登了棋炎的一篇文章——《生产旺季搞拉闸限电，咋回事？》。该文说：

“8月中旬，国家发改委发布一份文件，对2021年上半年各地区‘能耗双控’目标完成情况做了测评‘晴雨表’。结果显示，部分地区能耗强度不降反升，9省区被列为一级预警地区。”

“同时，部分地区在2030年碳达峰预期下，将‘碳达峰’前的近10年理解为‘攀高峰’的时间窗口，抢着上高耗能、高排放的‘两高’项目，违规给‘两高’项目开绿灯，想提早把住能耗增量‘地盘’。一些地方未批先建项目屡现。”

而现在，“考核压力下，各地又赶紧立‘军令状’、加速整改。但转眼已近四季度，全年指标如何达成？于是，一些地方就采取强力手段，定指标、压任务，对产业园区和行业强制性限产停工、拉闸限电。”

棋炎君毕竟是局中人，所以，看得很真切。

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价格“涨”得动吗？

因为这次史上覆盖面最广的“停电限产”，大大小小的企业正常经营秩序都被打乱。

产能较落后的企业自不必说，政府关停最坚决，自己的未来充满不确定，唯一确定的是接下来发展乃至生存的机会越来越少。

而大企业，尤其是上市公司级别的则反而迎来新一轮更大的发展机会。

为什么这样说？

以这次广西产区为例，一开始全部生产线都停，蒙娜丽莎藤县基地停了6条线，现在已经恢复5条线，停两条。欧神诺藤县基地停了4条线，目前已经全部恢复。而清远一开始就只是停纳税少的落后产能。

所以，“停电限产”就是在淘汰高能耗，同时纳税又少的食物链最低端的企业。

这些天，媒体都在拼命报道因为大规模停产，加上原材料、能源涨价，导致供应紧缺，厂家“纷纷涨价”的消息。而这样的推文似乎很受厂方和经销商的欢迎，前者是在催经销商赶紧发货，后者是在催消费者抓紧买砖。于是，大家都拼命地转发，仿佛节庆到来，一篇10+就这样出来了。

但是，面对原材料、能源涨价和停电导致的产能紧缺，究竟有多少企业敢于涨价呢？小编认为会很少，至少在竞争已经白热化的国内市场会很少。国际市场可能就不一样。比如，《2020世界瓷砖发展报告》就统计说，中国瓷砖产量占全球的52.7%，出口单价增长了16%。这当然是一件确定的好事。

但是，在国内市场，从几个上市陶企去年和今年半年报看，传统瓷砖，乃至大板、岩板的毛利率都是在下降通道。

比如东鹏，上半年瓷砖销售增长40.28%。其中有釉砖增长53.37%，毛利润率下降0.87%。无釉砖负增长9.63%，毛利润率下降9.15%。

蒙娜丽莎去年年报显示，瓷质有釉砖毛利率为36.36%，也同比下降4.68%。瓷质无釉砖的毛利率为30.79%，同比下降0.03%，非瓷质有釉砖的毛利率为17.16%，同比下降7.32%，陶瓷板、薄型陶瓷砖的毛利率为48.56%，同比下降5.25%。这是全线产品毛利率下降。

从这个角度看，9月24日，东鹏公告10月1日起上调瓷砖销售价格5%是很有勇气的。但话也要说回来，5%的提价传导出去是被经销商接住，但经销商能否再将涨价的动能传导给消费者就未可知了。因为在终端，东鹏还有几个强大的一线品牌对手。

你涨价，别人答不答应？

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行业竞争“终局”已显

因此，可以预测下，当低端产能被“能耗双控”干掉之后，市场竞争的主要看点就剩下大厂之间更加面对面、硬碰硬的争夺了。

但在“双碳”和产业升级空前压力下，未来大厂们具体又会如何“打仗”呢？下面是小编的几点梳理，算是求教于方家：

——首先是大家经常在说的，比如产品领先、品牌拉动、创新驱动、精益管理、系统运营等等，这些都是肉眼能见所谓“必修课”，自不必赘言。

——其次是产区竞争格局会发生很大变化。像江西高安、广西藤县这样高度密集的产区，“能耗双控”的压力会越来越大，这些产区接下来会进入一个由地方政府自我淘汰的过程。尤其是高安产区，一般化企业扎堆，优等生少，所以政府干活碰到的阻力会小些。而藤县大厂多，大家都有“资格”被保护，这也是未来政府面临的一大难题。所以，从这点看，简一广西基地没有选择在大厂扎堆的藤县中和集中区，而是在塘步镇的临港经济区“独处”，这是很有远见的。

——再次是，无论是福建晋江，还是四川夹江，抑或河南安阳、河北高邑、辽宁法库、山西阳城，乃至被整肃过的山东淄博，以及隔壁的临沂等，留给陶企建新厂房的土地已经越来越少，多数地方已经没有建新厂的可能。因为没有能耗配额指标。所以，理论上，这些产区的投资者要扩大再生产，只能分布到其他陶瓷产能空白地区。而这样的结果，必然是加速全国陶瓷产能布局的均衡化。再接下来，如果要发展，就只能被倒逼到越南、印度、菲律宾、印尼，以及非洲、俄罗斯，还有中亚等地区了。但事实上，目前行业中企业又有几个有唯美集团、新中源、科达制造那样的跨境作战能力？

——还有是，就大厂而言，接下来肯定也是继续寻求在全国布局的均衡化。这个月10号，新明珠又落子重庆永川，没有扎堆到荣昌，也应该有对碳配额的考虑。目前欧神诺是上市企业中产能在华南两广地区最集中的企业，估计下一步就是布局西南或华中、华北地区。大厂全国均衡布局产能，将通过降低运输成本，提升配送效率，直接提升价格和服务的竞争力，这将对华南之外的其他产区企业形成巨大的挤压力。对佛山产区原本低端定位企业的碾压力自然会更大。

——最后一点是，国家“能耗双控”战略目标的威慑下，更多的中小型企业主会主动选择退出市场。这对他们自己来说显然是好事，因为这样起码可以保全过去大半生积累的财富。而且，有些被迫停产但区位优势明显的工厂，还有可能被大厂看中，之后通过并购和改造升级重获新生。

临末，还要补充一点。如果要讲“能耗双控”倒逼出的行业终极之路，应该还有非常重要的一点，即大厂5g工厂的建设将是大势所趋。因为只有5g工厂的建设才能实现用最少的员工以及最高效的远程管理。而自动化、数字化工厂，这是大厂产能全国均衡布局所必须具备的能力。

当然，在具体5g工厂建设上，采用类似森特股份与简一广西基地合作的“建筑光伏一体化设计(bipv)系统”，最大限度地合理利用屋面面积进行光伏发电，以节约能耗，实现“双控”目标，将会是常态。

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